理财师该如何规划自己的职业发展路径
一是专业化。监管机构、各家财富管理机构、客户都需要理财师的服务专业化。各种国际专业资格、专业培训越来越被理财师们认知和接受。专业化的服务,是理财师和客户之间建立良性业务发展关系的基础。二是专家化。由于大量的客户...
理财师该如何规划自己的职业发展路径
总结多个专业理财师的成长,其职业发展的典型路径一般遵循以下特点:
第一,首先在拥有完整配置工具的金融机构工作5~8年的时间。
第二,在体制和机制更灵活的财富管理机构工作5~8年的时间。
第三,在财富管理机构成为业务线的合伙人、拥有自己的理财工作室和团队或成立自己的财富管理公司。
希望对你有用。
第一,首先在拥有完整配置工具的金融机构工作5~8年的时间。
第二,在体制和机制更灵活的财富管理机构工作5~8年的时间。
第三,在财富管理机构成为业务线的合伙人、拥有自己的理财工作室和团队或成立自己的财富管理公司。
希望对你有用。
当前,我国理财师的职业发展呈现出3大特点:
一是专业化。监管机构、各家财富管理机构、客户都需要理财师的服务专业化。各种国际专业资格、专业培训越来越被理财师们认知和接受。专业化的服务,是理财师和客户之间建立良性业务发展关系的基础。
二是专家化。由于大量的客户,还处于对财富管理工具认知的萌芽状态。理财师在他们心中,就应该是客户需要的财富服务领域的专家。由于国内严重缺乏拥有市场经验的投资顾问,理财师必须在自己熟悉的领域成为专家。
三是优胜劣汰。诚信、专业、有市场经验,能够提供客户满意服务的理财师,会越来越抢手。反之,大量销售为王、赚钱至上,无视客户真实需求的理财师则会被市场淘汰。
对于一个专业理财师的成长,其职业发展的典型路径一般遵循以下特点:
第一,首先在拥有完整配置工具的金融机构工作5~8年的时间。
第二,在体制和机制更灵活的财富管理机构工作5~8年的时间。
第三,在财富管理机构成为业务线的合伙人、拥有自己的理财工作室和团队或成立自己的财富管理公司。
一是专业化。监管机构、各家财富管理机构、客户都需要理财师的服务专业化。各种国际专业资格、专业培训越来越被理财师们认知和接受。专业化的服务,是理财师和客户之间建立良性业务发展关系的基础。
二是专家化。由于大量的客户,还处于对财富管理工具认知的萌芽状态。理财师在他们心中,就应该是客户需要的财富服务领域的专家。由于国内严重缺乏拥有市场经验的投资顾问,理财师必须在自己熟悉的领域成为专家。
三是优胜劣汰。诚信、专业、有市场经验,能够提供客户满意服务的理财师,会越来越抢手。反之,大量销售为王、赚钱至上,无视客户真实需求的理财师则会被市场淘汰。
对于一个专业理财师的成长,其职业发展的典型路径一般遵循以下特点:
第一,首先在拥有完整配置工具的金融机构工作5~8年的时间。
第二,在体制和机制更灵活的财富管理机构工作5~8年的时间。
第三,在财富管理机构成为业务线的合伙人、拥有自己的理财工作室和团队或成立自己的财富管理公司。
2 个回答知言财经问答专题活动
合格的理财师需要做很多事情:不断优化自己的知识结构:理财不是一个简单的推荐产品,而是伴随着各种相关的知识体系,例如客户对理财产品收益方面税的问题,以及怎么做投资规划可以合理的节省税费,这是需要理财师具备税务相关知...
财产分配与传承是个人理财规划中不可回避的部分,理财规划师要尽量减少财产分配与传承过程中发生的支出,协助客户对财产进行合理分配,以满足家庭成员在家庭发展的不同阶段产生的各种需要;要选择遗产管理工具和制定遗产分配方案,...
要每年进行回顾、更新,换一句话说,我们在帮助客户规划他的生活,实现他的生活目标,除非你了解他的生活目标,否则没有办法帮助他规划,因为所有的金融理 财目标都是为了实现他的生活愿景。我们
1、业务熟练精,把柜员做熟,然后在做其他事,就是业务经理之类,再做到事后,乃至会计主管这样一条路。2、人际营销,存款量,发卡量,营销能力,往部门主任,发展部主管,乃至领导层发展。3、专业知识技能方面,比如理财方面...
在理财领域,考出国家理财规划师 ,学的还是基础宽泛的知识。最好能继续往专业方向走下去。理财根据服务的对象可以分个人理财和公司理财。据说上海已开始有专门的注册个人理财师 和公司理财师两个方向的认证。
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