理财师跟理财规划师是一样的吗?

这个问题有点广,理财师一般来说包括两种种:金融理财师(AFP)/国际金融理财师(cfp)、理财规划师。前者是中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会按照国际CFP组织标准设定的,后者(理财规划师)是咱自己的劳动部设立的职业资格培训。从国际角度来看前者更有优势,也更难考取。

AFP
需要专业从业经验才可以考,还需要三年的时间。
考试(Examination)
通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试,并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》,是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。

AFP资格考试每年举行2次,分别为5月的第二个周六和11月的第二个周六。AFP资格考试为综合考试,分为两段,上午考试2.5小时,下午考试2.5小时,共计5小时。

AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。
从业经验(Experience)
满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。

AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:
●金融机构
●会计师事务所
●律师事务所
●中国金融理财标准委员会认定的其他机构
AFP资格申请人从业经验的时间要求是:
◆具有硕士以上学历者,需1年以上(含1年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。
◆具有大学本科学历者,须有2年以上(含2年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。
◆具有大专学历者,须有3年以上(含3年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。
◆大专以下学历者,经过中国金融理财标准委员会特许,也可申请AFP资格,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。
◆从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。
AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。

理财规划师由国家劳动部认证,全国统考,具有相当的含金量,在金融机构、财会系统以及第三方理财(国内新兴行业)等多方面被广泛认同,是一个具有广阔前景的金领职业。多家银行与保险机构指定员工报考该认证,并组织理财规划师认证团体培训。

培训对象:有志于从事理财相关职业、符合报考条件并计划参加2009年5月份考试的学员。
报考条件:
凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
本质都差不多,都是偏重于个人理财,理财规划师这个名称在中国有两个机构在用,一个是中国注册理财规划师CFP,另一个是国家劳动部理财规划师ChFP.理财师有AFP,国际CFP.
Hello,非常荣幸能够为您解答。我是阿琳,金融、心理答疑小能手。毕业于英国杜伦大学,拥有长达7年的金融教育经验,金融答主top3,并获得中科院心理咨询师的认证,擅长解答金融、法律、职场、情感、心理等问题。这边已经看到您咨询的问题,正在整理回复中,请稍等一会儿哦~【摘要】
基金从业资格证和理财规划师是一样的么【提问】
Hello,非常荣幸能够为您解答。我是阿琳,金融、心理答疑小能手。毕业于英国杜伦大学,拥有长达7年的金融教育经验,金融答主top3,并获得中科院心理咨询师的认证,擅长解答金融、法律、职场、情感、心理等问题。这边已经看到您咨询的问题,正在整理回复中,请稍等一会儿哦~【回答】

两者还是不一样的哈。
基金从业资格考试实行全国统一考试制度,由中国基金协会统一组织、统一大纲、统一试题、统一评分标准。参加考试并成绩合格者,获得相应基金从业资格,由中国基金协会统一发放合格证书。基金从业资格证书,是进入基金行业的必备证书。基金公司和金融机构在招聘人才时会将基金从业资格证作为筛选条件。
而理财规划师包括了基金,保险,证券,银行等等,范围要更广一些。2018年之前,CHFP理财规划师是由人社部发证。2018年之后,人社部简政放权,给人社部隶属机构国培网发证;现在CHFP理财规划师是双认证,国家证书与协会证书并行,国家背书、行业认可、证书含金量更高,人社部隶属官网+中国职业技能培训协会查询。
【回答】
希望我的回答对您能够有所帮助[欧耶]
【回答】
阅读 43 次 更新于 2024-07-18 01:19:22 我来答关注问题0
  • 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财师,即理财规划师(Financial Planner),是为客户提供全面理财规划的专业人士。有疑问,欢迎向158教育在线知道提问

  • 这个问题有点广,理财师一般来说包括两种种:金融理财师(AFP)/国际金融理财师(cfp)、理财规划师。前者是中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会按照国际CFP组织标准设定的,后者(理财规划师)是咱自己的劳动部设立的职业资格培训。从国际角度来看前者更有优势,也更难考取。AFP 需要专业从业经验才可...

  • (一)认证单位不同:1、理财规划师是国家认可的职业资格认证;2、金融理财师是协会推出的认证。(二)认可程度和权威不同 1、理财规划师是我们国家认可的理财职业资格的证明,而金融理财师则是一些金融协会推出来的一些证明,两者相比之下,国家推出来的一些理财认证证明更加的具有权威性。2、金融理财师的考...

  • 1、认证单位不同,理财规划师是我国认可的职业资格认证,金融理财师是国际金融协会推出的认证;2、权威性不同,理财规划师在国内的权威性更高,而金融理财师在国际上的权威性更高;3、适用性不同,理财规划师的学习是结合了西方理财的优点和我国国情的,更适合我们中国人理财,而金融理财师则适合国外一...

  • 理财考试基本类别有:CICFP AFP CFP RFA CFA 这些是中国现有的几种理财考试。注册理财规划师(CICFP)是中国注册理财规划师协会组织的。该协会属于社团组织,05年在中国香港社团署注册登记。而理财规划师(CFP)是国家劳动与社会保障部职业技能鉴定中心组织的。劳动部对理财规划师的职业标准在03年就已有制定...

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