我将来想当理财规划师,我需要哪些方面的知识,哪些专科大学有学?
海峡英才网整合厦门高校优秀师资及理财专家为报考人员提供系统理财知识与专业技能培训,参加国家统一考试通过可获得国家劳动社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,
我将来想当理财规划师,我需要哪些方面的知识,哪些专科大学有学?
理财规划师培训及考核内容依据我国金融投资领域实际情况结合国际高端理财职业标准,为国内从事理财相关行业人员量身打造,涵盖了金融、保险、税收、法律、投资、财务等全方位专业知识。作为福建省首家授权举办理财规划师国家职业资格鉴定及培训的人力资源机构,海峡英才网整合厦门高校优秀师资及理财专家为报考人员提供系统理财知识与专业技能培训,参加国家统一考试通过可获得国家劳动社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,成为国内领先的理财专业人才。
一、职业定义:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。
二、职业等级:本职业共设三个等级标准,分别为助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规划师(国家职业资格一级)。
三、报考对象:银行、证券、保险,基金、外汇、投资咨询和企业财务管理人员,以及从事或准备从事本职业的人士。
四、报考条件:
——助理理财规划师(国家职业资格三级,具备以下条件之一可报考)
1、连续从事本职业工作6年以上;
2、具有本专业或相关专业大专及以上学历,连续从事本职业工作1年以上;
3、具有本科及以上学历,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
——理财规划师(国家职业资格二级,具备以下条件之一可报考)
1、连续从事本职业工作13年以上;
2、具有本专业或相关专业大专及以上学历,连续从事本职业工作5年以上;
3、具有本专业或相关专业本科及以上学历,连续从事本职业工作4年以上;
4、取得硕士研究生及以上学历,连续从事本职业工作2年以上。
五、考试方式:
分理论知识和操作技能考核,理论与技能考试均采用闭卷笔试方式,考试采用百分制,60分以上合格。理财规划师(二级以上)考试还需进行综合评审(书面答辩)。
六、考试时间:
每年5月与11月份各进行一次,其中理论知识为上午8点30分-10点,技能考核为上午10点30分-12点30分,综合评审为下午2点-3点30分。
一、职业定义:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。
二、职业等级:本职业共设三个等级标准,分别为助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规划师(国家职业资格一级)。
三、报考对象:银行、证券、保险,基金、外汇、投资咨询和企业财务管理人员,以及从事或准备从事本职业的人士。
四、报考条件:
——助理理财规划师(国家职业资格三级,具备以下条件之一可报考)
1、连续从事本职业工作6年以上;
2、具有本专业或相关专业大专及以上学历,连续从事本职业工作1年以上;
3、具有本科及以上学历,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
——理财规划师(国家职业资格二级,具备以下条件之一可报考)
1、连续从事本职业工作13年以上;
2、具有本专业或相关专业大专及以上学历,连续从事本职业工作5年以上;
3、具有本专业或相关专业本科及以上学历,连续从事本职业工作4年以上;
4、取得硕士研究生及以上学历,连续从事本职业工作2年以上。
五、考试方式:
分理论知识和操作技能考核,理论与技能考试均采用闭卷笔试方式,考试采用百分制,60分以上合格。理财规划师(二级以上)考试还需进行综合评审(书面答辩)。
六、考试时间:
每年5月与11月份各进行一次,其中理论知识为上午8点30分-10点,技能考核为上午10点30分-12点30分,综合评审为下午2点-3点30分。
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3 个回答知言财经问答专题活动
理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
金融~ 理财规划师(CHFP)的报考对象:(1)金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员;(2)提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等;(3)各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。 所以学金融的会...
一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域:(1)理财的基础知识;(2)金融资产运用的基础知识;(3)有关人生设计的基础知识;(4)房地产运用的基础知识/(5)风险与保险均衡的理财设计知识;(6)节税理财设计的基础知识;(7)财产及财产转移设计...
1、取得相关专业硕士学位,从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。2、取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。3、具有大专学历,...
考些证书,如AFP,CFP等,这个自费考有点贵.有种香港理财师便宜些 目前私营理财公司不多,正规企业就更少了,可能也就仅有的几个大城市有好一些资质的公司,进入门槛也不高,可以也进去做做,再对证下药,考些有用的证 ...
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