想成为一名理财规划师该怎么去做好职业规划？每一步要怎么做？该学些什么知识？

1.在大学期间选择金融学专业，学习货币银行学、保险学、税法等相关知识，2.购买相关教材，接受相应培训 3.报名参加相应的考试 2013年理财规划师（2-3级）考试时间为：上半年5月18日至5月19日下半年11月16日至11月17日...
想成为一名理财规划师该怎么去做好职业规划？每一步要怎么做？该学些什么知识？
1.在大学期间选择金融学专业，学习货币银行学、保险学、税法等相关知识，
2.购买相关教材，接受相应培训
3.报名参加相应的考试
2013年理财规划师（2-3级）考试时间为：上半年5月18日至5月19日下半年11月16日至11月17日08:30-10:00 理论知识考试10:30-12:30 专业能力考核14:00-15:30 二级综合评审备注：上机考试；专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。报名时填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。 不同年份不同地区，所需报名材料会略有不同，具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。 　理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。 相关教材《理财规划师基础知识(第四版)》目录
第一章 理财规划基础第二章 财务与会计第三章 宏观经济分析第四章 金融基础第五章 税收基础第六章 理财规划法律基础第七章 理财计算基础第八章 理财规划师的工作流程和工作要求

《助理理财规划师专业能力(第四版)》目录
第一章 现金规划第二章 消费支出规划第三章 教育规划第四章 风险管理和保险规划第五章 投资规划第六章 退休养老规划第七章 财产分配与传承规划《理财规划师专业能力(第四版)》目录
第一章 保险规划第二章 投资规划第三章 税收筹划第四章 退休养老规划第五章 财产分配与传承规划第六章 综合理财规划
呵呵，那可不好做，需要懂得很多，书本上学到的只是皮毛
阅读 29 次 更新于 2024-04-29 22:31:06 我来答关注问题0
2 个回答知言财经问答专题活动
  • 环球青藤 如何成为理财规划师?

    五，如果有精力，可以考取保险、基金相关从业资格证书 这是一份知识检验和认证，有这些作为背书会更有说服力。走在正确的道路上，就能让你的努力更有价值。所以，要转型成为一名月薪过万的理财规划师没有你想象中那么难。更...

  • 环球网校 如果想成为一名真正的理财规划师,要做到什么

    想成为一名理财规划师，要有理论和实践的基础 理论来自哪里，来自于自己的学习，通过看书或者学习专业的课程来进行输入，再有就是自己对于知识的理解，进行一定量的输出，有助于消化吸收，这个是理论。还有就是实践上，那就是...

  • 环球网校 如何成为一个职业理财规划师?

    理财师还要通过循循善诱的方式主动为投资者提供信息、工具和建议等方面的力所能及的帮助，而且这些帮助一定要符合总体人生理财计划的需求。3、自我学习与自我发展能力 俗话说得好“艺多不压身”，做理财师也应该尽量做到精通...

  • 溪涧大海 我想成为一名理财规划师,请问应该如何去做

    如果想成为一名真正的理财规划师，要做到以下两条：1、要有渊博的理财知识：这就要多多涉猎财务、金融、投资、财会、经济、法律等领域的知识，夯实自己的理论基础；2、多接触银行、证券、投资、私募等机构，增强实战能力。如果...

  • 环球网校 合格的理财规划师应该怎样去做?

    理财规划师证书：没有取消，只是档次和原来不同。想要考取证书的话AFP/CFP注册金融理财师比较推荐，晋级的还有CFA注册分析师以及中级经济师/高级经济师等都是在闲暇时间可以考取的。我认为考取一定证书还是蛮重要的，最起码在...

想成为一名理财规划师该怎么去做好职业规划？每一步要怎么做？该学些什么知识？类似问题

返回顶部