怎么挖掘有潜质的理财客户

这是个好话题，首先金融理财就是个积累经验的工作，理财规划师其实和律师、会计师是一样的，越老越吃香。所以寻找客户首先一点是不要急，沉住气！让人觉得你踏实稳健确有学识见识，才能留住客户！找客户方法很多，现在通常都...
怎么挖掘有潜质的理财客户
客户不分高低贵贱，你的初衷其实我就不赞同。如何选择这事我不想跟你探讨，只要是愿意和你探讨理财的客户都是有需求的，你不想挖掘客户潜力吗？非也，我经常遇到其貌不扬的客户但背后却拥有无限的购买潜质。如何寻找客户？这是个好话题，首先金融理财就是个积累经验的工作，理财规划师其实和律师、会计师是一样的，越老越吃香。所以寻找客户首先一点是不要急，沉住气！让人觉得你踏实稳健确有学识见识，才能留住客户！找客户方法很多，现在通常都是通过熟人推荐（保险推销或传销方式）、电话销售（陌生拜访）、活动销售（单位组织的现场线下销售）、线上销售（网络销售）等等……没有最适合你的，只有你愿意尝试的，我觉得无论什么方式方法都应该尝试，每个人都对理财有需求，但看你是否能解决客户的问题，每个人的情况也是不尽相同的！只有你确实真心真意的帮他解决问题，他才会成为你的客户！
有潜质的理财客户：即为有一定的经济实力，并且有理财意向的客户！

对于理财经理来说，怎样去挖掘有潜质的理财客户呢？下面就说说方法：
1、年龄指标：按照家庭理财周期推算,35岁以上才会逐步积累大量财富,一直到65岁左右,有价值的客户绝大多数集中在这个年龄段,比如大妈群体往往比较有钱；

2、穿着：大多数高净值客户的穿衣打扮都是比较得体的；
3、资历：在同一机构购买过基金、股票、信托产品等金融产品；
4、人脉资源：在已经成为自己的优质客户中，他们的朋友肯定也有高净值的朋友和加人，在平时的接触中，要多留意!
1、先要基数，没有基数，就没有潜质客户的资源。
2、一般大客户都在银行，去银行挖掘，做个资料，印成彩页在银行发放
很多人会认为你是银行的人。
3、去证卷公司门口趴活，那里的大客户也不少。
4、多加入一些白领的群，因为这种群，很多老板也在里面。
5、还要结合你自身的能力，大客户可都是非常精明的人。
有问题，再追
没问题了，别忘了点赞，多谢。
你发掘客户的方式还过于单一，周期也过于短暂，2个礼拜一般情况下是不会有什么效果的。商标注册客户的开拓需要一个很长时间的积累和量化的过程，除了电话还有很多其他的方式开拓：比如初审、送达公告、定期的展会、与律所和行业协会合作或者陌拜.......GOGO加油吧
1、广撒网
2、后续问题多和计较多的，就是比较感兴趣。
3、比较专业的客户，需要你对理财知识的全面了解，说服对方。
一，本身有意向的
二，像玩过投票的，玩过金融产品这些行业的
三，客户是那种有稳定工作，而且有不动产的资金
四，就看你的能力了
好事多磨，给客户想要的，客户自然会给你想 ， 希望能够帮到你
90后现在成长起来了，部分可以视作潜在客户。可以在各大论坛做些推广。
阅读 26 次 更新于 2024-05-05 19:13:35 我来答关注问题0
8 个回答知言财经问答专题活动
  • 股城网客服 理财业务员如何找客户?

    1、抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。2、银行咨询的理财...

  • 股城网客服 做理财如何开拓客户?

    方法一、趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法二、对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一...

  • 股城网客服 理财产品如何开发客户?

    第三：做理财之前先学会做人。一个人的人品很是重要，客户一般选择你，都是看重的是你的人品，所以要先学会做人。

  • 股城网客服 理财产品如何找客户?

    1、电话营销；2、缘故市场；3、会议营销；4、网络营销；5、发展居间人介绍客户；其实方法有很多，因为谁都可能成为你的客户，以上任何一种发发都行，但最重要的是坚持，如果不坚持，方法再多都没有。

  • 股城网客服 如何开发高端理财客户?

    第一是敢于接近客户，在最初面对高端客户时，很多伙伴都会存在胆怯的心理。总认为对方身份比自己高、社会地位比自己高，总觉得自己低人一等。其实，高端客户并不像我们想象中那么难以接近。与他们的交往，我们必须摆正心态。第...

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