理财规划师有什么报考条件?

一、首先,报名理财规划师考试需要满足以下条件:1、具备高中及以上学历,并年满18周岁。2、无不良信用记录,未被列入国家、省、市“黑名单”。3、符合基本身体素质条件,相关体检合格。二、其次,报名费用标准如下:1、首次...
理财规划师有什么报考条件?
理财规划师报名条件及费用标准如下:
一、首先,报名理财规划师考试需要满足以下条件:
1、具备高中及以上学历,并年满18周岁。
2、无不良信用记录,未被列入国家、省、市“黑名单”。
3、符合基本身体素质条件,相关体检合格。
二、其次,报名费用标准如下:
1、首次报名考试费用为700元,补考报名费用为500元。
2、报名费用支付方式为网上支付,不支持现金支付。
3、报名费用支付需在规定时间内完成,逾期未支付将取消报考资格。

三、理财规划师考试特点和注意事项:
1、考试采用机考形式,全程闭卷,考试科目包括《投资规划》和《理财规划》两门。
2、考试时间为150分钟,每门科目90分钟,剩余30分钟为交卷时间。
3、考试成绩采用百分制,60分为合格分数线。
4、考试结束后5个工作日内公布成绩,考生可在官方网站查询。
5、考试成绩有效期为4年,考生需在有效期内完成全部考试科目。

四、拓展资料
理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案。
它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次财务安全和财务自由。
理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师是为客户提供专业理财服务的职业,报名参加理财规划师考试需要满足一定的条件并支付相应的费用。
在备考过程中,考生需要全面掌握考试内容,注重实践经验积累,提高自己的专业素养和综合能力。同时,考生还需要注意考试时间和安排,合理规划复习计划,全面提升自己的应试能力。
阅读 11 次 更新于 2024-05-05 13:13:28 我来答关注问题0
  • 1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;4、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书...

  • 理财规划师考试报名条件如下:1、大专及以上学历;2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士;3、对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士。理财规划师又称为美国...

  • 凡报考国家职业资格一级的,需要具备以下条件之一:1、连续从事本职业工作19年以上;2、本科学历或中级职称,连续从事本职业工作13年以上;3、硕士研究生及以上学历,连续从事本职业工作10年以上;4、取得本职业理财规划师职业...

  • 连续从事本职业工作1年以上;- 具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。如果你想要了解具体的报考信息,建议前往当地人社局官网查询。

  • 一、首先,报名理财规划师考试需要满足以下条件:1、具备高中及以上学历,并年满18周岁。2、无不良信用记录,未被列入国家、省、市“黑名单”。3、符合基本身体素质条件,相关体检合格。二、其次,报名费用标准如下:1、首次...

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