理财师大赛案例
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理财师大赛案例话题已于 2024-04-28 11:20:16 更新
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目前陆先生持有30万的黄金。不过，据理财师的判断，就目前的美元走强的大趋势来看，以美元计价的黄金国际价格，走势在未来几年恐怕都是难以上涨的。不过倘若仅以保值需求来看，目前的30万元的黄金持有已基本足够，故建议陆先生...
（备注：可否请理财师考虑到我们这个特殊人群在接下来几年的收入增长幅度） 方案1 理财师裘琴燕所做的理财规划 财务分析 根据张小姐当前财务状况获知张小姐年收入2.76万，年支出2.4万，每月可节余300元，一年下来可节余3600...
方法如下：1、实习期间，态度端正，学习踏实，工作认真，注重理论和实践相结合，将大学所学的课堂知识能有效地运用于实际工作中，在实习时能创造性、建设性地并能独立开展工作，能吃苦耐劳，工作责任心强2、做任务积极自觉，...
首付四成123.2万，再加上税车位等需要支付140万，每月按揭约1.1万，每年为13.2万 首付款来源：113.25万+保单贷款27万，装修款预计30万，来源为保单贷款30万，保单贷款利息支出为日日盈理财中准备的资金。买房子后每年...
家庭理财就是利用企业理财和金融方法对家庭经济(主要指家庭收入和支出)进行计划和管理,增强家庭经济实力,提高抗风险能力,增大家庭效用。下面是我为大家整理的家庭理财规划案例分析,欢迎大家阅读浏览。 家庭情况:本人1985年出生,妻子1987年。
作为一名理财师,苏茜·欧曼帮助众多人改变了他们的财务状况,甚至是人生态度。以下是她所提供的精彩案例。 理财要求:55岁的琳达每年缴纳22500美元保费,目前已缴67500美元,现在保险公司要求她延长付款期限,如果琳达决定停止付款并且把保险单...
包括本次理财师大赛，里面也有多个案例涉及了心理分析方面，甚至老师给出的问题就是：你准备如何说服客户。因此这些方面必须在一开始就得到重视。步骤二、寻找并发现理财目标 这个可能是理财案例制作里最关键的部分，一般情况下...
净资产 62w 10年内收益 6*5+4*6=54w 退休金部分暂时忽略 也就是说10年内可以动用的所有资金做多116w 家庭基本生活开销?家庭医疗费用?1.儿子需要上大学 估计5w-10w左右,看收费标准 这部分应该蛮容易的 2.要购置房屋 ...
对于家庭收入月均在4000元以上的高收入家庭而言，由于这类家庭抗风险能力较强，可以选择长线投资，比如房产投资等可占总资产的50%。风险与收益永远成正比，如果风险投资比较得当，收益是相当可观的。另外，在投资开放式基金时...
1）离婚规划：与王刚正准备办理离婚，王刚提出一次性给付60万元或每月赡养费4,000元至女儿大学毕业，余婷想请理财师帮忙给出合适的选择建议。2）换房规划：离婚后余婷选择不留在现有住房，现有房产归王刚所有，王刚提出给予60...
