什么是银行理财师
理财师也称为理财顾问 是各家银行为了适应市场需要,抢占个人业务而相继推出的服务 说的简单点,就是储户如果有很多钱,不知道怎么办,应该怎么理财,就可以去银行咨询理财师,让他们给你制定一个比较合理的方案:多少钱炒股...
什么是银行理财师
理财师也称为理财顾问
是各家银行为了适应市场需要,抢占个人业务而相继推出的服务
说的简单点,就是储户如果有很多钱,不知道怎么办,应该怎么理财,就可以去银行咨询理财师,让他们给你制定一个比较合理的方案:多少钱炒股、多少钱买基金、多少钱买保险等等……从而让自己的资产有一个合理的流动性,同时又保证一定的收益,简而言之就是收益最大化。
所以理财师要求精通银行的金融产品,有比较强的分析能力和统计能力,而且要为人亲切,毕竟有理财需要的都是有钱人,要取得他们的信任不容易啊
现在国家有理财师的考核,叫做CFP,好像,你可以上网查一下,通过的人都是凤毛麟角的优秀理财师,很抢手的!
外资银行的理财业务开展得比较好,他们也更需要这些CFP通过着。楼主加油!
是各家银行为了适应市场需要,抢占个人业务而相继推出的服务
说的简单点,就是储户如果有很多钱,不知道怎么办,应该怎么理财,就可以去银行咨询理财师,让他们给你制定一个比较合理的方案:多少钱炒股、多少钱买基金、多少钱买保险等等……从而让自己的资产有一个合理的流动性,同时又保证一定的收益,简而言之就是收益最大化。
所以理财师要求精通银行的金融产品,有比较强的分析能力和统计能力,而且要为人亲切,毕竟有理财需要的都是有钱人,要取得他们的信任不容易啊
现在国家有理财师的考核,叫做CFP,好像,你可以上网查一下,通过的人都是凤毛麟角的优秀理财师,很抢手的!
外资银行的理财业务开展得比较好,他们也更需要这些CFP通过着。楼主加油!
理财师,即理财规划师(Financial Planner),是为客户提供全面理财规划的专业人士。
按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
2 个回答知言财经问答专题活动
理财师,即理财规划师(Financial Planner),是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小...
理财师也称为理财顾问 是各家银行为了适应市场需要,抢占个人业务而相继推出的服务 说的简单点,就是储户如果有很多钱,不知道怎么办,应该怎么理财,就可以去银行咨询理财师,让他们给你制定一个比较合理的方案:多少钱炒股...
回答:一是给客户做理财方面的规划的,二是推销银行发行的理财产品或者是银行代销的理财产品的,需要银行从业人员资格证书和理财规划师的证书的.
所谓理财师,即个人金融理财师,其主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师,对方就能制定一套...
所以,理财师应该做的还是根据自己掌握的法律法规以及金融相关知识,为客户提供量身订制的、合理可行的理财方案,以此满足客户长期的、不断变化的财务需求。跟随时代脚步一起成长 过去,大家赚了钱都选择存进银行,而现在,大家...
什么是银行理财师类似问题
- 银行理财师具体是指什么,要什么从业资格证书? 59次阅读
- 银行理财产品跟基金有什么区别? 54次阅读
- 银行理财和基金的区别是什么? 58次阅读
- 银行理财产品和基金有什么区别 50次阅读
- 30万怎么理财好?存定期哪个银行利息最高 42次阅读
- 建设银行理财产品保本吗?建设银行理财和存款的区别是什么? 54次阅读
- 建设银行理财买哪个比较好?哪个靠谱? 49次阅读
- 中国建设银行理财产品如何?有风险吗? 63次阅读
- 建设银行有哪些理财产品 92次阅读
- 在建设银行买理财产品买保险结构性存款买基金算不算银行储蓄存款有没有风险? 71次阅读