怎样做一位出色的银行理财经理

首先，你必须熟悉理财知识，才不至于忽悠自己，忽悠客户。其次，你必须具有职业修养，不会被任务左右你的理性判断。第三，你必须熟悉理财各种工具（产品），面对不同客户你才能游刃有余。第四、你必须掌握必要的市场信息并具有...
怎样做一位出色的银行理财经理
首先，你必须熟悉理财知识，才不至于忽悠自己，忽悠客户。
其次，你必须具有职业修养，不会被任务左右你的理性判断。
第三，你必须熟悉理财各种工具（产品），面对不同客户你才能游刃有余。
第四、你必须掌握必要的市场信息并具有自己的分析判断能力。
第五、你必须有足够的耐性和方法了解客户的实际需要，才能做出客户满意的配置方案。
第六、从身边的亲戚朋友开始，拓展客户，奠定基础。同时通过内部客户管理系统熟悉现有客户，通过电话、短信、函件与客户沟通，善于利用节日或其他特殊事件，加强与客户沟通。
第七、在取得客户信赖的基础上，通过客户转介绍拓展新客户。
第八、单位总会有任务落在自己头上，要将任务和客户需求对接好，不要把任务推给不需要的客户，而需要的客户又被忽略；要做到在合适的时间将合适的产品卖给合适的客户，这样既讨好客户，也讨好上级。
主要还是有人。客户好点。多介绍一些好的理财产品。如果他赚钱了。才会介绍更多的人来。给你更多的钱。对吧！
要做好不容易，市场变幻莫测，首先自己得懂、越专业越好，其实，客户的钱要珍惜，把客户当成自己家人，替他们多考虑，别只顾着忽悠。
当前情况下，还是放在国有商业银行一年定期比较好。我还想劝你一句，千万别信基金、期货、黄金经纪人的话，他们都不是人，自私、卑鄙、贪婪、欺骗……
基础知识要扎实，还要处理还关系——这点非常重要。当然你是新过来的不用着急，会好的
选几个好产品，漫天打电话，网撒下去，总会有收获的。
1、基础知识很重要，忽悠是一项本领，如果没有知识做前提的话，你忽悠了也没有人相信。
2、名片，你的要给人家，人家的电话你要锁得。
3、每天晚上九点或者早上7点准时发一条短信，晚上发第二天天气情况，早上发理财产品及普及理财知识。
4、过十天后，打电话等等，感觉我写的可以，加分给我，继续给你讲。
阅读 53 次 更新于 2024-05-02 11:47:22 我来答关注问题0
7 个回答知言财经问答专题活动
  • 破剑先生 怎样做一位出色的银行理财经理

    第五、你必须有足够的耐性和方法了解客户的实际需要，才能做出客户满意的配置方案。第六、从身边的亲戚朋友开始，拓展客户，奠定基础。同时通过内部客户管理系统熟悉现有客户，通过电话、短信、函件与客户沟通，善于利用节日或其他...

  • 星期八的怪物 怎样做一名优秀的客户理财经理?

    ②保持尊重：无论订单成交与否，在沟通的过程中，理财师和客户都是处于平等地位的，你既要尊重客户，客户也需要尊重你，如果出现对方不尊重你的情况，可做适当提醒；③理性沟通：和用户沟通时要保持理性，不要带入自己的私人...

  • chen980903 理财经理需要具备哪些素质和技能

    因此，我们建议，理财经理在向用户做产品推荐时，先要了解用户、了解产品、关注市场动态，再根据用户需求和当下市场环境，向用户推荐合适的产品。了解用户 你的客户系统中有多少客户？这些客户有多少个是你每月都保持联系的？每...

  • 广州云移信息科技有限公司 如何做一名出色的理财经理

    1、打好基本功：理财所需专业知识要学好。2、经验：自己要为客户解答的，自己要做过，要做好。各类投资都要做做 3、要站在客户角度考虑问题，别老想做业绩。客户的感知很灵敏的，销售导向很叫人讨厌，做不出长期的好...

  • anonymous 怎么做好一位银行理财经理

    一系列前期准备工作做好后，就进入了正式销售环节。这是作为销售产品最重要的环节，也是体现我们理财经理能力的地方。比如：我们要坚定一个信念，就是“我们的产品永远是最好的”，有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品...

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