理财规划师有哪些科目?
内容方面大概包括:第一模块:基础课程: 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念;第二模块:核心课程: 投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、...
理财规划师有哪些科目?
考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括: 第一模块:基础课程: 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念; 第二模块:核心课程: 投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资; 税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理; 个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度; 保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析; 第三模块:实际操作课程: 理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划; 考试时间和题型: 作为国家的统考职业,考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高,平时还是要多下些功夫。呵呵
考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。
内容方面大概包括:
第一模块:基础课程: 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念;
第二模块:核心课程: 投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资; 税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理; 个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度; 保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析;
第三模块:实际操作课程: 理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划; 考试时间和题型:
作为国家的统考职业,考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高,平时还是要多下些功夫。努力!!
内容方面大概包括:
第一模块:基础课程: 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念;
第二模块:核心课程: 投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资; 税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理; 个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度; 保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析;
第三模块:实际操作课程: 理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划; 考试时间和题型:
作为国家的统考职业,考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高,平时还是要多下些功夫。努力!!
2 个回答知言财经问答专题活动
二级三科:第一科:《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。第二科:《风险管理与保险规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。第三科:《投资规划》,50道不定...
国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。区别二:报考要求不同 研究生学历者...
3、一级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》
三级理财规划师考试科目:《理论基础》《专业技能》;二级理财规划师考试科目:《理论基础》《专业技能》《综合评审》;一级理财规划师考试科目:《理论基础》《专业技能》《综合评审》。考试用书:同理财规划师国家职业资格培训...
考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括:第一模块:基础课程: 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念;第二模块:核心课程: 投资规划:投资理财的基本...
理财规划师有哪些科目?类似问题
- 为什么要选择理财? 29次阅读
- 理财产品封闭期能赎回吗 42次阅读
- 理财封闭期可以赎回吗 72次阅读
- 30万通过投资或理财的哪些产品,可以实现日入一百元吗? 42次阅读
- 我是一名宝妈,有90万的闲钱,怎么理财使它有一天200的收入? 49次阅读
- 理财规划师报名详情,有意者必看! 41次阅读
- 理财风险测评是什么意思 37次阅读
- 理财产品的评估是什么意思? 具体做什么用的? 42次阅读
- 短信发来说你的理财评估风险思想是什么意思 32次阅读
- 怎么在中行个人网银进行理财风险评估? 89次阅读