理财规划师的职业定义

1、 理财规划师的职业定义 ：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。2、 职业能力特征 ：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习...
理财规划师的职业定义
　　“理财规划师的职业定义”一文由理财规划师考试栏目精心整理提供，希望可以帮助到广大考生，提前祝广大考生顺利通关!
　　 理财规划师的职业定义
　　1、 理财规划师的职业定义 ：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。
　　2、 职业能力特征 ：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
　　3、 基本文化程度 ：大专毕业。
　　培训对象：银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。
阅读 24 次 更新于 2024-05-02 15:56:32 我来答关注问题0
1 个回答知言财经问答专题活动
  • 品味船长 什么叫理财规划师?

    相信不少喜欢理财的小伙伴对这个职业不会感到陌生，但是也有许多人不知道这个职业，所以就分享给大家脑补一下吧

  • 小刘说职业 理财规划师的职业定义

    1、 理财规划师的职业定义 ：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。2、 职业能力特征 ：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习...

  • ABC保险网 以下不属于保险规划实务的是

    一、职业名称：理财规划师二、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。三、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业...

  • 一秒的心痛9183 理财规划师是做什么的 含金量高吗

    1、连续从事本职业工作19年以上。2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业...

  • Edyth 理财规划师是什么意思

    行业中理财规划师的涵义有很多，我对理财规划师的理解是系统化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，包含生老病死整个过程，针对不同客户性格类型，不同的未来预期，来量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、...

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