初次与未来客户免谈，个人理财规划师应该进行哪些方面的准备

与未来客户面谈和沟通是理财师建立客户关系最重要、最常见的方式。具体来讲，与客户面谈沟通，主要是了解和掌握客户的基本情况、理财目标、投资偏好、其它信息；所以一定要掌握交流的基本方法和技巧，并在实际工作中不断总结和...
初次与未来客户免谈，个人理财规划师应该进行哪些方面的准备
你学过有关理财规划师方面的知识吗？
如果没有，最好不要提理财规划的东西；如果学了的话，一台笔记本或理财规划师专用的计算器和几张白纸就行了！
与未来客户面谈和沟通是理财师建立客户关系最重要、最常见的方式。具体来讲，与客户面谈沟通，主要是了解和掌握客户的基本情况、理财目标、投资偏好、其它信息；所以一定要掌握交流的基本方法和技巧，并在实际工作中不断总结和提高自己的沟通能力。
（一）尊敬、重视客户
（二）真诚，发自内心的帮助客户
（三）理解和包容。
（四）自知。根据客户自身价值帮助客户。
具体的交流：
选择合适的交流环境。。。。。。。。。。
说到准备，按照上面的要求来做，以专业素养来征服客户。熟练交流的目的和流程，提高效率。准备好要了解客户信息的提问问题，并且是客户能够答得上来的；注意特定词汇的准确定，可以先找一位搭档来演练。
阅读 44 次 更新于 2024-05-05 22:33:21 我来答关注问题0
2 个回答知言财经问答专题活动
  • mishaopeng 初次与未来客户免谈,个人理财规划师应该进行哪些方面的准备

    （一）尊敬、重视客户 （二）真诚，发自内心的帮助客户 （三）理解和包容。（四）自知。根据客户自身价值帮助客户。具体的交流：选择合适的交流环境。。。说到准备，按照上面的要求来做，以专业素养来征服客户。熟练交流的目...

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